Договірні відносини з клієнтами починаються з процесу ідентифікації юридичних та фізичних осіб та оцінки ризиків, що передбачені ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
— виконання операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами
— уладення договорів на брокерське обслуговування, договорів купівлі — продажу цінних паперів, разових замовлень та надання звітів по виконаних угодах
— надання інформації щодо стану ринку цінних паперів, біржового курсу, та інших консультаційних послуг, що стосуються фондового ринку та не суперечать чинному законодавству та внутрішнім документам Торговця
На виконання Рішення №641 від 03.11.2020р., прийнятого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Про затвердження Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, нижче розміщена нова редакція Генерального договору про надання інвестиціних послуг:
Генеральний договір про надання інвестиціних послуг
Генеральний договір про надання інвестиціних послуг — Індивідуальна частина